年ごとの運用成績
2017年
- 個別株 売却益：12,201円＋15,552円
- 個別株・REIT配当・分配金：7,384円（4,355円＋3,029円）
- 円預金利息：41,721円（新生銀行）＋α（楽天銀行）
※新生銀行は「外貨預金＋円預金特別プログラム」適用のため
メインは、楽天銀行×楽天証券マネーブリッジの普通預金0.1％運用
- 個別株含み損：7.8万円
資産残高
2019年9月末時点
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- 資産残高：約900万円（含む生活費）
- (内訳)
- エクステ預金（楽天銀行）：約80万円
- 外貨預金：約47万円
- 個別株評価額：約70万円
- 投資信託評価額：約2.8万円
- iDeCo評価額：約24万円
- 個人年金・積立型死亡保険：約86万円
- 保有資産：普通自動車：約84万円
- 普通預金・24カ月未満の定期預金：上記以外全て
- 住宅ローン繰り上げ返済後：約400万円（暫定）
※住宅ローン残額を全額繰上返済した場合の試算値
- （不動産評価額）：約1100～1300万円
2018年2月末時点
- 金融資産残高（含む生活費）：約900万円
- (内訳)
- 個別株評価額：20～30万円
- 個人年金・積立型死亡保険：約60万円
- 総資産：約354万円
※住宅ローン残額を全額繰上返済した場合の試算値
- （不動産評価額）：約1300～1500万円
※配偶者と1/2ずつの共有名義
最終更新：2019.10.20
